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【财汇早餐9月25日】早间资讯+策略早视点  七城密集出台楼市调控政策,月末流动性惯常偏紧指数震荡趋势难改
2017-09-25 08:45:05

【策略早视点】
中信建投投顾赵程华:当下热点:辉煌中国 创新驱动

市场结论:总体上近期国内消息面相对平静,短期美联储缩表对市场形成短暂冲击,但冲击力度不大,同样IPO常态化对A股短期影响在减弱,A股叠加十一长假和十九大召开临近效应,将继续走出稳健震荡上行走势,操作上适度控制好仓位,低吸为主,重个股轻指数,重点挖掘科技股领域代表中国未来产业升级和提升中国核心竞争力的子行业;中线逢低布局金融、消费、医药、建材等低估值领域。

宏观分析及市场重要信息:首先继续看一下美联储“缩表”。新华社和经济参考报两大主流媒体都对美联储”缩表”发表评论。新华社:美联储明确了“缩表”时间,但对于我国债市、汇市影响有限,央行继续扩大投放,人民币汇率适度调整。当下,我国有着保持货币政策独立性的“底气”,不会跟风,而是专注服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革“三大任务”。经济参考报头版:警惕美联储“缩表”远期风险。短期来看,美联储“缩表”对包括中国在内的世界经济冲击有限。对中国而言,美联储的货币政策更多是通过跨境资本流动和人民币汇率渠道产生影响。不过,尽管美联储“缩表”造成的短期冲击有限,但它长期带来的潜在风险值得高度关注。我国需要逐步布局应对策略,以应对未来可能出现的国际冲击。

其次再谈一下楼市:

周末重庆、南昌、西安、长沙、南宁、贵阳、石家庄等七个个城市轮番出台新政,有的政策出台甚至是在半夜,而且要求是立即生效,非常罕见。很明显,这是一起有组织、有计划、有目的的高层部署。十一假期前,肯定还会有其它城市跟进!

这次几大城市限售时间标配2年以上。这是个什么概念?一般从预售到交楼需要2年,交楼后一般3~6个月才能取得房产证,新政要求取得房产证2年后才能交易,等于从你掏钱买入一套房子一般需要4~5年时间才能交易!

打个比方,现在A股是T+1,如果证监会一声令下,直接变成T+5,即这周一买了,下周一才能买,你还敢买吗?大部分人都不敢玩了,谁知道一周之后会怎么样,风险太大!这个政策对炒房的杀伤力还是非常强的,特别是露出下跌苗头之后,就有可能引发踩踏!目前离十九大不到一个月,选择在这个时间点出台限售政策,明显就是给十九大打前哨!不过也不必担心,因为十九大最核心的议题,就是转变工作重心,接下来五年的重心将是经济转型升级!从这个角度看,房价是必须控制的,被房地产绑架的经济增长模式也必须被抛弃;新增长模式的宏伟蓝图,需要十九大来描述!对于股市来说,中国经济成功转型升级,才是A股慢牛的最坚实基础!反观A股市场进一阶段科技股持续强势的轮番表现,如之前以科大讯飞为代表的人工智能 最近开始爆炒的芯片 半导体以及周五全面火爆的5G等,都反映出主力对中国未来产业升级的强烈预期。最近央视热播的电视纪录片《辉煌中国》,以宏大的场景展现了十八大以来中国经济社会发展取得的巨大成就,激发了民众强烈的民族自豪感。对A股市场而言,更是掀起了一番科技浪潮,直接引爆了芯片和5G两大超级热点。9月20日晚间播出的纪录片第二集创新活力,移动支付、共享单车、智慧物流、人工智能、基因测序、5G通讯、芯片制造……纷至沓来。

南京证券研究所:七城密集出台楼市调控政策,月末流动性惯常偏紧指数震荡趋势难改

9月22日晚间至23日凌晨,西安、重庆、南昌、南宁、长沙、贵阳等七个城市陆续出台房地产限购、限售等调控政策。此外,包括深圳在内的许多城市在银行房贷利率上出现了明显变化,利率上调也成为调控的重要一环。在三四线城市因城施策逐步完成去库目标后,政策面开始着手干预热点城市房价过快上涨,通过对楼市流动性进行管制,落实“房子是用来住的”的政策导向。此举进一步彰显了政策抑制地产泡沫决心,住房市场的长效机制正逐渐确立。证监会进一步完善并购重组信息披露规则,上市公司控股股东等须在重组预案中披露重组实施期间的减持计划。作为上市公司资本运作的最重要形式,并购重组在信息披露方面却一直都缺乏足够的透明度,导致交易存在较大不确定性和违法违规风险,此举能有效防范忽悠式重组。监管层对股市各类不合理现象的“围追堵截”仍在延续,A股生态环境继续完善。本周是国庆长假前最后一周,月末流动性方面惯常将出现偏紧现象,大盘交投料将进一步趋冷。但政策维稳意图依然明显下,指数下行空间有限。策略上建议投资者多看少动,中性仓位下布局防御性板块,关注资金面变化。

今日解盘

上周五(9月22日),A股维持震荡格局,成交量持续萎靡,沪指周线收十字星,截至收盘,沪指报3352.53,跌0.16%;深成指报11069.82,跌0.26%;创指报1866.42,跌0.34%。盘面上看,近期连续多日缩量震荡整理,大盘选择回踩,但量能未能有效放大,显示杀跌动能并不足,预计行情仍将会以弱势震荡的方式运行将是大概率事件。投资者可以借助盘中调整关注有业绩支撑的低价小盘股和回调到位的大蓝筹。

资金面显示,上周五两市大单净流出资金219.77亿元。其中,982只个股获资金净流入,2171只个股出现资金净流出,主力资金出逃压力较大,值得关注。

交易提示

1、首发上市:N拉夏。

2、复牌交易:华源控股、凯中精密、迪安诊断、国科微、S佳通、海立股份、宜宾纸业、宏盛股份等。

3、收购重组:丰林集团、郑煤机等。

4、解禁风险:无锡银行、电广传媒、保税科技、美晨科技、爱康科技、八菱科技、赫美集团等。

题材炒股

1、军民融合 | 中央军民融合发展委员会第二次全体会议22日召开,审议通过了《“十三五 ”国防科技工业发展规划》、《关于推动国防科技工业军民融合深度发展的意见》等。会议指出,国防科技工业是军民融合发展的重点领域,是实施军民融合发展战略的重要组成部分。强调要坚持深化改革,积极推进国防科技工业体制改革,瞄准各方反映强烈的矛盾和问题,坚决拆壁垒、破坚冰、去门槛,破除制度藩篱和利益羁绊,营造公平竞争的政策环境。

业内人士认为,近期已有20个省份出台军民融合发展规划,首批41家军工科研院所改革也已启动实施。考虑到体制内还有大量高端技术尚未在民用领域广泛应用,国防科技工业体制改革的一系列措施将不断释放央企 活力。中国电科集团旗下的国睿科技、航天科工集团旗下的航天长峰、航天科技集团旗下的中国卫星等公司,潜在资产注入规模较大,受到多家机构关注。

2、5G | 据新华网报道,自去年在位于武汉长江主轴核心段的中山大道沿线铺设5G设备、开展4G网络 5G化部署后,中国移动湖北公司今年开启长江主轴网络规划,计划以3.5GHz连续覆盖为目标,做好5G目标网规划,并围绕武汉市五大城市阳台开展场景化专项规划。湖北移动相关负责人介绍,目前已率先在主轴核心段的中山大道铺设部分微型5G设备,只待5G商业运营。

机构认为,随着5G时代的到来,网络升级扩容将拉动光通信 行业需求增长,基站侧静待标准冻结和运营商加大资本开支,消费电子终端也会迎来投资机会。中际装备是国内高速率光模块龙头企业;通宇通讯为国内基站天线的行业领导者;麦捷科技正在布局的SAW滤波器是5G标准下最先受益的细分行业之一。

公告淘金

1、海伦哲:前三季度业绩预增102.8%-131.36%。

2、金冠电气:拟设子公司建锂离子电池隔膜生产基地。

3、神州长城:与万达签署酒店开发战略合作备忘录。

4、花王股份:预中标1.73亿元PPP项目。

5、丰林集团:意向收购安徽东盾木业100%股权。

6、新五丰:拟收购湖南天心种业股权。

7、宜宾纸业:控股股东将变更为五粮液集团。

8、迪安诊断:拟定增募资不超23.74亿元。

9、数字认证:前三季度业绩预增159%-165%。

10、郑煤机:拟收购博世麾下汽车零部件公司。

11、芭田股份:实际控制人完成增持计划。

12、中远海:能获政府补助3.55亿。

董秘爆料

1、通宇通讯:5G相关产品已交付合作伙伴作商用测试。

2、莱宝高科:中大尺寸电容式触摸屏订单逐月提升。

3、国星光电:部分芯片采购自全资子公司国星半导体。

主力动向

1、个股Level2:上周五(9月22日),两市共有308只个股主力资金净流入1000万元以上,其中格力电器资金净流入10.23亿元,中天科技资金净流入4.5亿元,中兴通讯资金净流入4.12亿元,居前三甲。

2、机构龙虎榜:9月22日,机构席位资金净买入7200万元,其中,净买入的个股2只;净卖出的个股5只。净买入较多个股分别是中兴通讯、赛隆药业等,净买入金额占当日成交额比例达4.46%、100.00%。此外,机构净卖出居前个股分别为海南瑞泽、金信诺、华星创业等,净卖出金额占当日成交额比例达277.26%、3.09%、3.16%。

3、大宗交易:9月22日,两市共有37只个股发生57宗大宗交易,总成交额约为25.44亿元。成交金额排名前三的股票分别为分众传媒、东旭光电、桐昆股份,成交额分别为3亿元、3亿元、2.9亿元。

涨停板揭秘

1、通信设备|在中国信息通信研究院北京实验室,华为率先完成由IMT-2020(5G)推进组组织的中国5G技术研发试验第二阶段核心网测试。本次测试包括服务化架构、5G关键业务流程、网络切片、移动边缘计算等关键技术。受益个股如:中通国脉、恒为科技、金信诺、欣天科技、广和通、华星创业、瑞斯康达、武汉凡谷、科信技术、吉大通信等。

2、基本金属|在2017年供给侧和环保双重影响下,各类有色金属产能过度增长状况2018年将得到遏制。未来新增产能将更加合理匹配需求的增长。受益个股如:安泰科技、有研新材、科恒股份、三超新材等。

3、次新股|经过短线的回调后,次新股再次受到资金的炒作。如:川恒股份、深圳新星、晶瑞股份、东尼电子、必创科技、美格智能、江丰电子、纵横通信等。

(Wind资讯)

【9月25日早间新闻精选】

1、石家庄5年、重庆2年限售:两天7城释放楼市调控不放松信号 ;

2、习近平:向军民融合发展重点领域聚焦用力 , 以点带面推动整体水平提升 ;

3、证监会进一步完善并购重组信息披露规则 , 限制、打击“忽悠式”、“跟风式”重组 ;

4、方星海表示 , 确保从现在到“十九大”召开前后期货市场平稳运行 ;

5、证监会周五核发9家企业IPO批文 , 筹资总金额不超过66亿元 ;

6、财政部称标普调降中国主权信用评级是一个错误的决定 ;

7、中钢协称今年前7个月钢协会员企业吨钢利润179元 , 被部分机构放大 ;

8、第一批公募FOF敲定发行时间 , 首只产品26日登场 ;

9、中国兵工集团混改推进加速 ;

10、格力表示暂不会举牌逼宫海立股份 , 董明珠称格力需要大量采购海立股份的压缩机 ;

11、中福彩注册全新独资公司 , 行业归属互联网和相关服务 ;

12、湖北移动开启长江主轴网络规划 , 5G时代渐行渐近 ;

13、上周 , 美股窄幅波动 ; 美元实现4月来首次连续两周连涨。周五原油上涨 , OPEC和非OPEC部长会议没有建议延长减产。

(财联社)

来源:综合  编辑:张旻茜 

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