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【财汇早餐9月28日】早间资讯+策略早视点 特朗普税改提振美元指数,存量资金博弈市场结构性机会
2017-09-28 08:59:29

【策略早视点】

中信建投投顾赵程华:这一行业值得关注

市场结论国常会强调推进重点领域央企重组整合,后市可重点关注装备制造和化工领域的相关进展,另外化工行业三季报也可能表现突出。 市场走势上,在维稳预期下,大盘走的四平八稳,热点主题还算活跃,只是仍然呈现快节奏切换的特征。预计节前两天指数仍会维持窄幅震荡的格局,操作上仍需要在控制仓位的情况下灵活出击。

宏观分析及市场重要信息:27日召开的国务院常务会议听取推进中央企业重组整合工作汇报,以改革促进结构优化效益提升。会议指出,2013年以来完成了32家企业重组的艰巨任务,取得显著成效,2016年重组企业利润总额比2012年增加40%以上。下一步,要在企业自愿、协商一致的基础上,按照“成熟一户、推进一户”的原则,稳妥推进装备制造、煤炭、电力、通信、化工等领域央企重组整合,提高资源配置效率,增强竞争力。另外,国新办将于28日上午举行新闻发布会,请国资委主任肖亚庆介绍十八大以来国企改革有关情况。在国常会提到的几个领域中,煤炭、电力和通信的重组整合都已有了很大的动作,而装备制造、化工领域的动作还没有结果,接下来可重点关注这两个领域的相关进展。另外对于化工行业而言,鲁西化工三季报预增公告的发布及其股价的市场表现,给化工板块其他个股带了个好头,我们预计化工行业三季报业绩可能大概率超预期,投资者可以给予关注。

  另一则值得关注的消息是中共中央、国务院批复《北京城市总体规划(2016年-2035年)》,严格控制城市规模。到2020年,常住人口规模控制在2300万人以内,2020年以后长期稳定在这一水平。加强需求端管控,加大住宅供地力度,完善购租并举的住房体系,建立促进房地产市场平稳健康发展的长效机制,努力实现人民群众住有所居。严格控制污染物排放总量,着力攻坚大气、水、土壤污染防治,加快海绵城市建设。深入推进京津冀协同发展。发挥北京的辐射带动作用,打造以首都为核心的世界级城市群。全方位对接支持河北雄安新区规划建设,建立便捷高效的交通联系。 北京城市总体规划的出台一直都在市场的预期之内,只是不确定具体的出台时间。此文件的正式发布,不排除会给前期潜伏资金以冲高出货的机会,所以对于概念股中的高位股应适当谨慎。

  市场走势上,在维稳预期下,大盘走的四平八稳,热点主题还算活跃,只是仍然呈现快节奏切换的特征。预计节前两天指数仍会维持窄幅震荡的格局,操作上仍需要在控制仓位的情况下灵活出击。

南京证券研究所:特朗普税改提振美元指数,存量资金博弈市场结构性机会

受特朗普税改计划,美联储缩表及加息预期升温影响,美元指数近期止跌回升。美元走强下人民币汇率一改前期强势姿态,连续数个交易日走低。9月27日,人民币兑美元汇率中间价设于6.6192元,连续第四日下调,并创出8月30日以来新低。美国总统特朗普在印第安纳讲话中兜售美国税改,将针对中产阶层减税,并简化税制,并重申有足够多的票数来敲定医改议案。税改计划刺激小盘股劲升,美股罗素2000种小型股指数收涨1.92%,创2016年11月11日以来最大单日涨幅。前期特朗普一事无成下美元指数走弱,新兴市场资产受到追捧,但目前需警惕美元悲观预期修正下对人民币汇率带来的影响。
周三沪指窄幅震荡,全天上下仅有9个点的波动,成交量依然不甚理想。钢铁,煤炭等周期股受三季报业绩超预期的提振表现活跃,但大金融板块的萎靡压制指数上行。沪指已经连续4个交易日运行于5日均线下方,节前避险情绪和维稳资金共振下,短期主板仍难有波折。比较而言,深市三大股指表现积极,5G,新能源汽车等题材股轮番表现,存量资金博弈下的结构性行情较为突出。显示市场风险偏好虽较前期回落,但十九大依然给予市场信心,出于对节后大盘走势的乐观预期,部分资金仍积极博弈结构性机会。策略上,短期指数难有作为下,建议投资者继续控制仓位,勿过度激进,可围绕三季报业绩提前择优布局个股。
 

今日解盘

周三两市继续小幅反弹,上证综指收盘涨0.05%报3345.27点;深成指涨0.79%报11036.78点;创业板涨0.84%报1854.94点,成交量微幅放大。股指继续在短期均线下方运行,市场资金观望气氛较浓,整体波动不大。预计短线股指仍以小幅震荡筑底为主,等待企稳后再度上攻。操作上,低位关注绩优蓝筹股。

资金面显示,周三两市大单净流出资金16.23亿元。其中,1267只个股获资金净流入,1896只个股出现资金净流出,主力资金出逃大幅减弱,值得关注。

交易提示

1、新股申购:1)聚灿光电;申购代码:300708;发行价:2.82元;发行市盈率:22.93;申购上限:25,500股;2)金逸影视;申购代码:002905;发行价:20.98元;发行市盈率:20.63;申购上限:16,500股;3)洛凯股份;申购代码:732829;发行价:7.23元;发行市盈率:22.99;申购上限:16,000股。

2、首发上市:N亚士。

3、复牌交易:合金投资、天润数娱、神思电子、弘信电子、诺德股份、工大高新等。

4、收购重组:凯恩股份等。

5、解禁风险:美锦能源、方正电机、迦南科技、雄帝科技等。

题材炒股

1、智能产业 | 9月27日,阿里巴巴集团宣布升级操作系统战略,发布全新的AliOS品牌及口号:驱动万物智能。新的阿里巴巴操作系统事业部将在IoT领域持续增加投入,面向汽车、IoT终端、IoT芯片和工业领域研发物联网操作系统,并整合原YunOS移动端业务。

香港万得通讯社分析认为,阿里发布各类操作系统,软件行业发展竞争更加激烈,也将促进物联网、智能汽车等产业更快腾飞。一系列行业个股受益可关注:宜通世纪、科大国创、广联达、盛路通信、启明信息等。

2、5G | 据媒体报道,9月27日,2017年中国国际信息通信展览会在国家会议中心开幕。中国联通集团公司副总经理姜正新透露,今年中国联通启动千兆无线网络及高铁影院建设,目前已在北京、上海、广州、成都、海口等20多个城市实现商用。为加快5G商业化步伐,明年将在全国重点城市开展实验,2019年计划在全国进行试商用部署。

业内人士表示,中国参与5G标准制定之深度前所未有,运营商将大力推进5G部署,实现2020年正式商用,承载网建设预计将于2018年底至2019年启动。据机构测算,5G网络建设的总投资将超1.3万亿元,同比4G增长超过67.9%。5G投资加快启动,产业链有望共享投资盛宴。个股可关注:武汉凡谷、烽火通信、杰赛科技、邦讯技术、金信诺、亨通光电等。

公告淘金

1、凯恩股份:拟27.22亿元收购卓能新能源97.8573%股权。

2、长安汽车:控股股东方面中汇富通增持。

3、启迪桑德:拟投资57,968.19万拓展主业。

4、诺德股份:定增募资20亿投电解铜箔项目。

5、中国铁建:中标62亿南京地铁工程施工项目。

6、安彩高科:签署药用玻璃与光伏玻璃项目合作协议。

7、华海药业:川南原料药生产基地通过FDA认证。

8、天通股份:拟3.86亿投建大尺寸蓝宝石晶体长晶项目二期。

9、兴发集团:拟以现金控股腾龙化工。

董秘爆料

1、群兴玩具:将继续拓展第二主业,争取实现“双引擎”业绩驱动。

2、金逸影视:将适时引进AR和VR放映技术。

3、亿帆医药:伏立诺他和达沙替尼生产基地正在建设。

主力动向

1、个股Level2:9月27日,两市共有349只个股主力资金净流入1000万元以上,其中畅联股份资金净流入6.69亿元,中国联通资金净流入4.65亿元,格林美资金净流入4.18亿元,居前三甲。

2、机构龙虎榜:9月27日,机构席位资金净买入5093.17万元。其中,净买入的个股4只;净卖出的个股6只。净买入最多的三只股票分别为:广宇发展(4589.74万元)、中国武夷(2247.1万元)、邦讯技术(1690.86万元)。

3、大宗交易:9月27日,两市共有55只个股发生79宗大宗交易,总成交额约为57.9亿元。成交金额排名前三的股票分别为海康威视、巨人网络、中利集团,成交额分别为31.01亿元、4.76亿元、2.95亿元。

涨停板揭秘

1、5G|2017中国国际信息通信展览会在京开幕,华为X-Haul 5G承载解决方案斩获“光通信年度优秀技术创新奖”、“光通信年度优秀光传输产品奖”两项大奖。助力运营商快速构筑可持续演进的5G承载网,早日实现5G商用,迎接5G时代的无限可能。受益个股如:武汉凡谷、邦讯技术、吉大通信、瑞斯康达、超讯通信、烽火通信、欣天科技、科信技术、广和通、达安股份、长江通信等。

2、钢铁|安阳钢铁最新发布2017年第三季度业绩预告,预计2017年1-9月实现归属于上市公司股东净利润为9亿-10亿,钢铁股三季度进入业绩爆发期。受益个股如:安阳钢铁、凌钢股份等。

(wind)

【9月28日早间新闻精选】

1、国务院常务会议要求推进装备制造、煤炭、电力、通信、化工等领域央企重组整合 ;

2、北京城市总体规划获批 , 将打造以首都为核心的世界级城市群 ;

3、8月规模以上工业企业实现利润总额6719.7亿元 , 同比增长24% , 创四年来新高 ;

4、环保部称不赞成抓环保导致原材料价格上涨观点 ;

5、蔡奇要求落实好北京城市总规要求 , 推动重点功能区和重大项目建设 ;

6、18家PVC经营者实施价格垄断被发改委依法查处 , 罚款4.57亿元 ;

7、工信部要求加强5G、NB-LoT等标准研究制定 , 加强物联网平台能力建设 ;

8、中钢协称中国2017年钢铁需求量料将提高3-4% ;

9、主流厂商再度上调制冷剂R410a价格 ;

10、乐视网更名为新乐视 ;

11、中国船舶、中船防务停牌或无关“南北船合并” ;

12、宝泰隆:董事长“石墨烯产量第一和技术国内绝对第一”的判断没有依据 ;

13、欧美股市收涨 , 金价跌至一个月低位 ;

14、期待已久的美国税改计划终于撩开面纱 , 企业税率拟降至20% , 特朗普称这是不容商榷的“红线”。

(财联社)

来源:综合   编辑:张旻茜
 

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