房产
多机构上调雅居乐股票评级,摩根大通上调目标价至15.5港元
2017-09-21 19:07:04

  雅居乐集团(股票编号:03383.HK)获花旗上调评级至“买入”,目标价由9.2港元上调至13.8港元,目标价变动增幅达50%; 同时获摩根大通上调目标价至15.5港元。从今年2月份以来,雅居乐集团股价已大涨逾270%。

  股价稳步上涨

  9月19日,雅居乐集团股价上涨2.64%,报12.44元/股,日线已收出5连阳,相比8月18日7.67元,一个月时间已大涨65%,而从今年2月份以来,股价已大涨逾270%。

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  根据2017年中期业绩公告,公司实现半年营业收入223.15亿元人民币。物业管理营业收入为5.48亿元,同比上升15.3%,其物业合约管理总面积同比提升32%;公司整体毛利同比上升84.4%,毛利率达到37.3%,同比提升17.3个百分点,主要由于结算的利润率较高的项目占比提升;公司股东应占利润为18.59亿元,同比上升207.9%。

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  从销售均价来看,企业2016年稳步回升,经过一段调整期,雅居乐的业绩加速增长,今年上半年完成销售403.9亿元,较去年同比大涨42%,增速为TOP20房企上半年的平均增速的两倍之多。
  紧抓粤港澳大湾区机会
  回顾期内,雅居乐集团在常州、重庆、海口、陵水、西安、扬州、镇江及中山增添预计总建筑面积342万平方米的土地。截至2017年6月30日,雅居乐集团于45个城市及地区共拥有预计总建筑面积3,163万平方米的土地储备。
  雅居乐在发布会上也曾表示,在大湾区的中山和惠州拥有逾800万的土储,该区的土地成本仅为该区预售价格的5%,未来发展潜力巨大。另外,公司并在7月底完成回购海南清水湾项目30%股权,百分百全力提升海南清水湾的未来发展。
  多家机构看好
  9月18日,雅居乐集团获花旗上调评级至“买入”,目标价也由9.2港元上调至13.8港元,目标价变动增幅达50%。
  9月19日,摩根大通对雅居乐集团目标价由12.7港元上升至15.5港元,并保持“跑赢大市”评级不变。
  交银国际认为,雅居乐中期毛利率上涨17.3个百分点至37.3%,该行认为全年派息率的潜在上行空间或会高达50%;因海南清水湾的销情畅旺,预期2018年开始将带来更多利润。(编辑:赵乙)
  以下内容节选自花旗

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  以下内容节选自摩根大通

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