近期，兴业银行南京分行牵头的徐州海伦哲专用车辆股份有限公司5.16亿元并购银团项目成功落地，专项用于支持其收购湖北及安盾消防科技有限公司51%股权。该项目由兴业银行徐州分行牵头并代理银团事务，实现了徐州分行上市公司并购业务和牵头银团业务“双突破”，是兴业银行南京分行坚守服务实体经济本源、以专业投行力量助推产业整合的又一有力实践。

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司是国内高空作业车及应急装备领域的上市公司，长期深耕专用车辆研发制造，产品广泛应用于电力、市政、消防等领域。近年来，公司积极把握国家应急产业发展机遇，通过本次并购湖北及安盾消防科技有限公司控股权，实现向消防应急装备领域的战略延伸，进一步完善在应急安全产业链的布局，提升综合竞争力，充分体现了上市公司通过资本运作推动产业升级的积极作为。

近年来，资本市场改革持续深化，并购重组已成为上市公司优化资源配置、实现战略转型的重要途径。在此背景下，兴业银行南京分行充分发挥投行服务优势，精准对接实体企业并购融资需求。针对海伦哲本次收购的资金需求，分行投资银行部于1月4日敏锐捕捉上市公司公告信息后，迅速响应，精心设计了专属融资方案。面对激烈的同业竞争，徐州分行铜山支行行动迅速、预判准确、送审高效，在与多家国有大行的业务角逐中拔得头筹，以独立牵头方式成功组建银团，取得代理行资质。从发现公告到1月30日完成审批取得批单，分行以最快时效完成了报告撰写和全流程送审工作，展现了高效的业务执行力。

本次银团贷款总额5.16亿元，期限10年，兴业银行作为牵头行承贷2.451亿元，占比47.5%。目前，银团已根据付款节点安排提款2.479亿元，有力保障了并购交易的顺利推进，为上市公司产业整合提供了坚实的资金保障。

近年来，兴业银行南京分行持续强化投行服务优势，“投资银行”名片日益彰显，在债券承销、并购融资、资产撮合等领域取得显著市场成效。本次成功落地徐州分行首笔上市公司并购银团项目，展现了兴业银行在并购金融领域的专业实力与市场竞争能力。未来，兴业银行南京分行将继续坚守服务实体经济本源，深入探索并购融资与投行、商行产品的综合化运用，持续为上市公司价值重构与产业升级、区域经济发展等领域提供强有力的金融支持。

校对 王菲