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江苏这家银行“养老金融规划师”已超300名

来源: 紫牛新闻

2026-07-24 21:40:00

7 月 24 日,中国人民银行江苏省分行召开三季度新闻发布会。记者从会上获悉,中信银行南京分行持续推进养老金融工作,创新推出了包括“拿铁计划”在内的一系列举措,让人眼前一亮。

图为发布会现场

中信银行南京分行副行长张建新在会上介绍,该行建成了多层次养老保障体系。该行首批获得个人养老金业务资格,通过构建“一个账户、一个账本、一套产品、一套服务、一支队伍、一个平台”的“幸福+”养老金融服务体系,帮助居民把养老资产“算清楚、管得住、投得好”。截至目前,中信银行在江苏地区已覆盖养老金融客户36.85万名。

提供全生命周期陪伴,以专业服务支撑养老金融发展。该行推出特色“养老账本”工具:面向“Z世代”(出生年份:1995 年 —2009 年),通过“拿铁计划”帮助其培养储蓄习惯;面向中生代,协助其统筹规划养老保障三支柱资产;面向“银发客群”,提供养老支出管理以及“社保+”“医保+”规划服务,满足不同年龄阶段客户的养老金融需求。总行联合清华大学,为江苏地区培养了超过300名养老金融规划师,专业人员下沉一线网点和社区。

扬子晚报/紫牛新闻记者 徐兢


校对 陶善工