人道洛阳花似锦，偏我来时不逢春！ 

这可能就是当下很多投资者的心声吧！之前眼看着银行板块持续走高，别人都在分享着牛市的红利，而等自己追进去后却迎来跌宕起伏。 

7月16日上午，三大指数分化，沪指在银行的拖累下震荡收跌，而深成指和创业板指缩量收涨，两市超3500家个股飘红，中位数+0.43%，属于情绪冰点后的正常修复。 

昨天市场一度跳水，奇哥认为这里并不具备深踩的动能，午评的观点是良性洗盘，市场的表现也基本验证了奇哥的看法。 

短期指数虽然上攻乏力，但也不会单边下跌，对于当下这种进二退一的慢牛格局，奇哥觉得要理性对待：大涨时不冲动，大跌时不沮丧，冷静地执行高抛与低吸，坚守自己的滚动策略。 

弱水三千，能取一瓢饮即可！ 

不要刻意的去考虑现在指数的位置，与其盯着3500点焦虑，不如静下心来去聚焦那“一瓢饮”的机会！ 

现在两市几百个细分板块，5300多家个股，很难同涨共跌，分化是常态。 

即使后面有牛市，也必然伴随局部板块的上涨与局部板块的调整，选择则显得尤为重要！ 

这一轮指数行情，增量资金主要来自于险资，机构占据了主导权，市场节奏也随之改变。 

市场变了，我们也要及时转变思维，跟随主导资金。 

变则通，通则达，把眼光放长远一点，多一份耐心就能多一份收获。 

指数站稳3500点后，市场有望演绎题材行情，短期轻指数重个股，重点聚焦“AI+机器人”双主线的机会。 

操作上尽量选择有基本面支撑，有想象空间的品种，不轻易追涨杀跌，尽量低吸潜伏，相信会有好的收获！ 

01.

继新易盛之后，中际旭创昨晚又交出了一份超预期的成交单。 

新易盛、中际旭创等光模块巨头利润暴增再次验证了海外算力需求的持续紧缺，证明了出海算力链的韧性。 

早盘CPO方向延续强势，长芯博创、新易盛涨超10%，股价均创历史新高，带动资金持续活跃。 

特朗普计划7月23日发表关于人工智能的讲话，主要涉及加码AI布局。 

海外AI扩张+业绩支撑，双轮驱动下，算力硬件端持续走强，铜缆、液冷、电源设备等方向可以继续跟踪。 

英伟达恢复对华H20供应，对国内英伟达产业链构成利好，中电港2连板，鸿博股份反包涨停。 

出海算力表现之后，大概率会轮动到国产算力，短期重点留意华为昇腾、云计算、算力租赁等方向的机会。 

02.

近期Grok 4、GPT5、Gemini3等大模型陆续发布，AI应用方向的催化不断，早盘游戏、电商、短剧、AI智能体等AI应用方向表现活跃。 

英伟达H20的突然放开，大大缓解了国内算力压力，使得部分国产大模型的训练和推理需求得以满足，有利于国内AI大模型的能力进一步提升。 

这对于DeepSeek来说，可谓是一场及时雨。 

DeepSeek R2原本定于5月初发布，因为算力问题被迫推迟了，现在H20恢复供应，预期R2也会加速面世。 

如果DeepSeek R2能带来超预期表现，对AI应用的影响将会更大，目前市场也是寄予厚望。 

短期可以逢低留意DeepSeek方向，不排除R2将在月底的世界人工智能大会上亮相。 

03. 

作为上半年与AI并驾齐驱的双主线之一，人形机器人近期也持续迎来修复。 

早盘人形机器人多股涨停，但因为没有高标带动，板块整体反馈有限。 

短期重点留意中大力德的反馈，上午已反包了昨日的阴线，午后如果能强势涨停，有望带动资金回流机器人方向。 

王兴兴：在四足机器人和人形机器人领域，宇树全球出货量最多，销量达全球出货量70%。 

宇树近期频繁露面，资金对宇树机器人产业链的认可度更高，重点留意宇树产业链的低吸机会。

作者：奇哥

风险提示：文章内容仅供参考，不构成投资建议，据此操作风险自担。投资有风险，入市需谨慎！