一枝独秀不是春，百花齐放春满园！ 

沪指突破3500点后，大A步入正轨，但市场的赚钱效应似乎还有所欠缺，这样的指数牛行情并不是大家所期盼的。 

7月14日上午，三大指数分化，沪指在银行、电力等权重的托举下继续走强，而代表着题材的双创指数表现较弱，个股基本涨跌参半，无法激活市场做多热情。 

上午市场成交量较周五小幅缩减，预期全天量能依然能维持在1.6万亿以上，有量就有行情，目前市场健康，耐心等待风格切换。 

指数搭台，题材唱戏，一旦市场风格切换后，题材将迎来百花齐放，个股轮番表现。 

上午机器人方向已经率先蠢蠢欲动，午后如果能继续强化打开市场赚钱效应，那短期风格有望加速切换，接下来操作轻指数，重个股，跟随聪明资金高低切换。 

01.

周末市场议论热度最高的还是稳定币相关的RDA方向，RDA指的是实数资产数字化，也算是RWA的一个分支。 

核心受益的中远海科、上海物贸2连板，上海钢联、中新赛克大幅冲高，资金对新分支的认可度较高。 

稳定币作为贯穿六七月的主线，又叠加金融属性，短期肯定会反复活跃，想参与要么低吸最核心的品种，要么就去聚焦新分支核心。 

市场走慢牛，金融方向容易走成趋势上行，无论是券商还是互联网金融，短期都可以考虑趁着调整低吸。 

尤其是金融IT方向，稳定币的发行都需要金融IT企业去做系统搭建，后续还有发酵空间。 

02. 

截至目前，除了连续涨停的上纬新材以外，7月份涨幅最大的个股是华银电力， 10个交易日累计涨幅超过100%。 

华银电力之所以受到资金追捧，核心逻辑还是中报业绩超预期增长。 

当下市场已进入中报预披露窗口，业绩线将愈发受到资金重视。 

周五晚间，又有多家电力公司发布半年报业绩预增公告。 

豫能控股，预计中报净利润9500万元至1.2亿元，增长幅度为3.22倍至3.8倍。 

晋控电力，预计中报净利润1.2亿元至1.5亿元，增长幅度为1.32倍至1.4倍。 

京能电力，预计中报净利润18.28亿元至21.12亿元，增长幅度为1.03倍至1.35倍。 

这几家业绩大幅增长的都是火力发电公司，下游煤炭价格疲软，发电成本下降，火电经营业绩好转。 

酷热天气或将持续，预计未来一周多地仍是高温天气，部分地区达40度以上，电力+中报预增仍是一个值得重视的方向。 

大家如果想提前埋伏业绩线，不妨重点留意这类个股：去年业绩较差，今年一季报扭亏为盈且大幅增长，中报延续增长的可能性很大。 

泰凌微、国电南自都是一季报扭亏为盈的公司，中报业绩果然延续增长，目前股价也表现强势，说明逻辑是成立的。 

03. 

英伟达黄仁勋将于7月16日在北京召开新闻发布会，资金率先认可的是算力出海方向，早盘CPO、PCB、铜缆等方向都迎来温和修复。 

前段时间市场关注度最高的是GB300新增量方向，目前受胜宏科技影响，GB300新增量方向都陷入了震荡。 

一旦胜宏出现超预期修复，宏和科技、隆扬电子等高辨识度品种都会跟风，保持密切关注。 

周末“AI+制造”迎来利好，工业大模型、AI智能体尽管上午整体表现不佳，但在指数攻关后，资金有望回流科技，午后可以重点留意泛科技的补涨机会。 

宇树科技创始人王兴兴，将亮相7月15日（星期二）“新征程上的奋斗者”中外记者见面会，受消息刺激，早盘人形机器人方向表现活跃，恒工精密、长盛轴承涨超10%，中大力德涨停。 

资金对宇树机器人产业链认可度较高，午后可以逢低关注供货宇树机器人的公司。 

作者：奇哥 

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