7月15日上午，沪指放量下挫，两市近4700家个股飘绿，中位数-1.77%，亏钱效应炸裂！ 

对于突如其来的大跌，有人欢喜有人忧！ 

欢喜的是等着加仓的朋友，忧愁的是目前重仓的朋友。 

外围市场风平浪静，唯独大A闪了腰，难道有什么潜在利空？ 

奇哥觉得无需杞人忧天，不要看到市场调整就疑神疑鬼，没有只涨不跌的市场，充分的调整反而更有利于后市健康上行。 

当下市场依然延续着慢牛走势，其实慢牛也没什么不好的，快牛虽然能带来暴富，但巨大的波动率也放大了情绪的弱点，很多人都守不住突如其来的利润，最后可能还会深陷其中。 

只要我们接受了慢即是快的思维，并真正沉下心来等待花开，那我们就可以在市场中把握一些超额收益，而这部分利润正是来自于那些急于求成且没有耐心的投资者。 

市场已连续两天都在午后成功实现了指数与情绪的分离，黄线对白线实现了反超，这说明个股行情即将拉开帷幕。 

今天上午的调整不排除是大资金在调仓，等调仓结束，市场会开启新周期。到时个股的赚钱效应会更好的释放，操作上继续坚守滞涨的科技方向，等待轮动表现。 

早盘市场放量1000多亿，筹码换手较为充分，午后重点关注券商的表现，如果券商能带头激活市场做多情绪，个股也会逐步回暖，可以留意日内的做T机会。 

01.

沪深主板的所有公司，当中报业绩满足以下三个条件之一，扭亏为盈；净利润为负；净利润同比去年上升或下降达到50%以上，就需要在7月15日之前强制披露。 

所以昨晚有大量的公司预披露了中报业绩，市场也继续围绕业绩线发酵。 

绿田机械3连板，三和管桩、金田股份2连板，新易盛20cm涨停，跃岭股份等多股涨停。 

当下市场已进入中报披露窗口，千好万好不如基本面好，业绩线将愈发受到资金重视。 

短期尽量规避业绩较差，毫无基本面支持的微盘股，情绪炒作一旦结束，就会打回原样。 

同样，有基本面支撑的品种，即使短期调整也不用过于担心，估值终究会回归合理水平。 

02.

生益电子预计中报净利润为5.112亿元至5.491亿元，同比增长幅度超4倍。 

新易盛预计中报净利润为37.0亿元至42.0亿元，同比增长幅度超3倍。 

一石激起千层浪，PCB龙头和光模块龙头业绩双双爆发，彻底激活了算力硬件端，早盘CPO、液冷服务器、铜缆高速连接等方向逆势走强。 

胜宏科技结束震荡整理，放量站上5日线，早盘股价再创历史新高。作为算力硬件的核心风向标，超预期修复提振了整个算力硬件端的回暖。 

从目前披露的中报业绩来看，毫无疑问，算力硬件行业处于高景气度，短期可以继续挖掘CPO、PCB、铜缆、液冷等方向的机会，尽量低吸，不要追高。 

黄仁勋：将开始向中国市场销售H20芯片。消息利好英伟达产业链，中电港涨停，利通电子、英维克跟涨。 

英伟达GB300采用冷板式全液冷架构，冷却路径：CPU/GPU→冷板 →Manifold→CDU→外部冷源。短期留意核心部件的变动，重点关注GB300液冷环节供应商。 

03. 

昨天盘后马斯克透露：年底擎天柱3将会给大家史诗级震撼。 

机器人方向的进展还是很迅速，我们都在感受行业的进步。 

早盘人形机器人方向反馈并不积极，主要是板块高标中大力德暂未打开空间，午后如果中大力德能继续晋级，有望带动资金回流机器人方向。 

行业催化消息不断，短期可以逢低关注宇树产业链和特斯拉产业链。

作者：奇哥

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